Episode 12

Mengambil latar belakang di kota Eridana, yang wilayahnya setengah di Kekaisaran Naga Tseberun, dan setengahnya di Aliansi Tujuh Kota Lapetodes. Setiap setengah wilayah dipisahkan oleh Sungai Orielal. Di dunia ini, terdapat kemampuan khusus yang disebut rumus mantra (咒 式, jushiki), pada dasarnya merupakan reaksi kimia yang diberikan kepada senjata khusus yang dapat menyebabkan efek mantra.

Anime ini berfokus kepada Gayus yang ahli dalam memanipulasi kimia dan Gigina yang ahli dalam  berpedang.