Movie ini menceritakan, musim yang telah berubah dan segera menjadi musim semi kedua. Tatsuya dan Miyuki menyelesaikan tahun pertama mereka di sekolah sihir sulap pertama dan sedang liburan musim seminya. Keduanya pergi ke vila mereka di kepulauan Pulau Ogasawara. Setelah menikmati sedikit momen kedamaian, seorang wanita muda bernama Kokoa muncul di hadapan mereka. Dia telah meninggalkan pangkalan Angkatan Laut dan mengatakan pada Tatsuya satu harapannya.
